半导体企业业绩向好,板块初现“成长性”投资属性(中泰证券)

导读:原标题:半导体企业业绩向好,板块初现“成长性”投资属性(中泰证券) 上周中央财经委员会第二次会议召开,会议继续强调“切实提高关键核心技术创新能力”。 本次会议重点关注为提高关键核心技术创新能力这一目标规划出清晰的路线图。从会议

半导体企业业绩向好,板块初现“成长性”投资属性(中泰证券)

原标题:半导体企业业绩向好,板块初现“成长性”投资属性(中泰证券)

上周中央财经委员会第二次会议召开,会议继续强调“切实提高关键核心技术创新能力”。

本次会议重点关注为提高关键核心技术创新能力这一目标规划出清晰的路线图。从会议纪要来看,中泰证券认为,重点在于人才、资金与制度建设,从资金支持来看后续有望继续充分发挥我国社会主义制度优势——集中力量办大事。半导体产业尤其是制造环节具备重资产属性,资本开支及研发投入需求极大,从历史上日本、韩国半导体产业崛起路径来看“举国之力”必不可少。

根据已披露公司,从半导体细分板块来看,中泰证券发现,设备板块增速最为亮眼,三家已披露设备公司中,北方华创、精测电子业绩增长超过100%,长川科技亦有30%~60%的成长;功率半导体、分立器件族群企业受益行业高景气,继续延续一季度的良好成长,富满电子、台基股份高增长,扬杰科技、捷捷微电则继续稳健增长;设计企业中,优质模拟龙头圣邦股份产品料号稳步推进、研发转换良性反馈下稳定成长,全志科技在智能硬件芯片业务回暖趋势下呈现反转。而一季报、半年报业绩预告整体板块继续表现靓丽,这是和以往最大的不同。中泰证券继续强调A股正在迎来半导体板块投资属性由“主题性”向“成长性”切换的重要拐点。

中泰证券认为,集成电路作为战略性最高行业,继续加大力度、少说多做,韩国模式作为重要参考模式,中国建立完整的、具有独立自主核心技术的半导体工业体系,存储器芯片战略进程唯有更快前行,推动制造、设备、材料等突破。

当前市场处于历史最底部,中泰证券继续看好半导体板块成长,建议关注行业龙头兆易创新(603986.SH,同时关注北方华创(002371.SZ)、景嘉微(300474.SZ)、扬杰科技(300373.SZ)、士兰微(600460.SH等。

【作者:高速路】

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