中国奶业贸易月报2019年08月

导读:点击“乳业资讯网” 可以订阅哦!目 录01 奶业贸易概况02 乳品原料贸易03 消费乳品贸易04 遗传物质贸易05 牧草及饲料原料01 奶业贸易概况乳品贸易概况1.1.1 1-7月进口干乳品+5.4%至125万吨 液态奶+37.7%至52万吨2019

中国奶业贸易月报2019年08月

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目 录

01 奶业贸易概况

02 乳品原料贸易

03 消费乳品贸易

04 遗传物质贸易

05 牧草及饲料原料

01 奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1 1-7月进口干乳品+5.4%至125万吨 液态奶+37.7%至52万吨

2019年1-7月我国共计进口各类乳制品176.97万吨,同比增加13.2%,进口额66.25亿美元,同比增长13.3%,其中,进口干乳制品124.91万吨,同比增加5.4%,进口额59.78亿美元,同比增长12.1%,进口液态奶52.05万吨,同比增加37.7%,进口额6.47亿美元,同比增长25.9%。

从单个品类来看,奶油和乳清进口量大幅下降,其余品类进口量均有不同幅度增长。其中:

大包粉 进口66.46万吨,同比增加27.4%,进口额19.56亿美元,同比增长22.9%,平均价格为2944美元/吨,同比下降3.5%,主要来自新西兰占78.7%,欧盟占11.9%。

婴配粉进口19.81万吨,同比增加16.4%,进口额30.58亿美元,同比增长19.5%,平均价格为15436美元/吨,同比上涨2.6%,主要来自欧盟占69.8%、新西兰占21.3%。

奶 酪进口6.72万吨,同比增加4.8%,进口额2.99亿美元,同比下降1.8%,平均价格为4456美元/吨,同比下降6.3%,主要来自新西兰占57.8%、澳大利亚占16.9%、欧盟占16%。

奶 油进口5.26万吨,同比减少34%,进口额2.85亿美元,同比下降41.9%,平均价格为5414美元/吨,同比下降11.9%,主要来自新西兰占85.5%、欧盟占11.3%。

乳 清 进口24.75万吨,同比减少26.3%,进口额3.48亿美元,同比下降4.4%,平均价格为1407美元/吨,同比上涨29.8%,主要来自欧盟占45.5%、美国占33.3%、白俄罗斯占8%。

包装牛奶进口鲜奶49.98万吨,同比增加38.9%,进口额6.11亿美元,同比增长27.8%,平均价格为1222美元/吨,同比下降8%,其中来自,欧盟占53.2%、新西兰占32.5%、澳大利亚占12.3%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2019.1-7

单位:万吨、亿美元、%

1.1.2 1-7月我国出口各类乳制品3.08万吨,同比增加10.8%

中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以广东供应香港的鲜奶为主,近年来婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地也是香港。2019年1-7月我国共计出口各类乳制品3.08万吨,同比增加10.8%,出口额2.44亿美元,同比增长66.2%。

干乳制品1-7月出口15141.44吨,同比增加36.6%,出口额22782.45万美元,同比增长76.3%出口干乳制品2062.56吨,同比增加8.3%,出口额2834.36万美元,同比下降13%。

液态奶1-7月出口15689.07吨,同比减少6.3%,出口额1660.12万美元,同比下降6.7%;出口液态奶2558.51吨,同比减少11.1%,出口额289.05万美元,同比下降1.1%。

牧草及饲料原料

1.2.1 干草进口1-7月-30%至71.7万吨

中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。中国海关获得数据统计,2019年1-7月我国进口干草累计71.7万吨,同比降29.83%;进口金额24359.75万美元,同比降24.04%。

其中进口苜蓿草总计58.5万吨,占干草进口量的81.57%,同比降32.69%。苜蓿进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系;进口金额总计1.97亿美元,同比降26.69%;平均到岸价337.0美元/吨。

02 乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1干乳制品1-7月进口124.9万吨 同比增加5.3%

2019年1-7月进口干乳制品124.9万吨,同比增加5.3%,进口额59.77亿美元,同比增长12%,主要是三大类产品:大包奶粉66.46万吨,占53.2%,乳清24.75万吨,占19.8%,婴幼儿配方奶粉19.81 万吨,占15.9%。

其中,7月进口16.42万吨,同比增加2%,进口额8.6亿美元,同比增长14.49%。主要是三大类产品:大包奶粉7.6万吨,占46.3%,乳清3.91万吨,占23.8%,婴幼儿配方奶粉3.22万吨,占19.6%。

2.1.2大包粉1-7月进口+27.4%至66.46万吨 价格同比-3.6%

据中国海关统计,2019年1-7月中国共进口奶粉66.46万吨,同比增加27.4%,进口额19.56亿美元,同比增长22.9%,平均价格为2943美元/吨,同比下降3.6%,其中,从新西兰进口52.27万吨,占78.7%,同比增加26.5%;欧盟进口7.88万吨,占11.9%,同比增加70.6%;澳大利亚进口3.71万吨,占5.6%,同比增加33%。

7月进口7.6万吨,同比增加17.1%,进口额2.38亿美元,同比增长20.4%,平均价格为3126美元/吨,同比增长2.8%,其中,从新西兰进口4.43万吨,占58.3%,同比增加11.5%;从欧盟进口1.67万吨,占22%,同比增加30.8%,从澳大利亚进口0.65万吨,占8.5%,同比增加39.8%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2014-2019

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2019.1-7

单位:万吨、%

注:以2019年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2018-2019

2.1.3 乳清1-7月进口-26.3%至24.75万吨,价格同比+29.8%

据中国海关统计,2019年1-7月中国共进口乳清24.75万吨,同比减少26.3%,进口额3.48亿美元,同比下降4.4%,平均价格为1407美元/吨,同比上涨29.8%。

其中,从欧盟进口11.27万吨,占45.5%,同比减少2.4%,从美国进口8.24万吨,占33.3%,同比减少54.8%,从白俄罗斯进口1.98万吨,占8%,同比增加295.3%。

7月进口乳清3.91万吨,同比减少12.2%,进口额0.57亿美元,同比增长4%,平均价格为1447美元/吨,同比上涨18.5%。

其中,从欧盟进口1.72万吨,占44%,同比减少5.5%,从美国进口1.49万吨,占38.1%,同比减少21.6%,从白俄罗斯进口0.36万吨,占9.1%,同比增加50.1%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2019.1-7

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2018-2019

2.1.4 奶酪1-7月进口+4.8%至6.72万吨,价格同比-6.3%

据中国海关统计,2019年1-7月中国共进口奶酪6.72万吨,同比增加4.8%,进口额2.99亿美元,同比下降1.8%,平均价格为4456美元/吨,同比下降6.3%。从新西兰进口3.88万吨,占57.8%,同比增加22.3%,从澳大利亚进口1.14万吨,占16.9%,同比增加0.6%,从欧盟进口1.07万吨,占16%,同比增加5.8%,从美国进口0.48万吨,占7.1%,同比减少47.1%。

7月进口奶酪0.81万吨,同比减少9.6%,进口额0.36亿美元,同比下降14.4%,平均价格为4483美元/吨,同比下降5.3%,从新西兰进口0.38万吨,占47.3%,同比增加10%,从欧盟进口0.21万吨,占25.4%,同比增加32.5%,从澳大利亚进口0.13万吨,占16.2%,同比减少52.2%,从美国进口0.06万吨,占7.3%,同比减少22.9%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2018-2019

2.1.5 奶油1-7月进口-34%至5.26万吨,价格同比-11.9%

据中国海关统计,2019年1-7月中国共进口奶油5.26万吨,同比减少34%,进口额2.85亿美元,同比下降41.9%,平均价格为5414美元/吨,同比下降11.9%,从新西兰进口4.5万吨,占85.5%,同比减少38.4%,从欧盟进口0.6万吨,占11.3%,同比增加13.4%。

7月进口奶油0.59万吨,同比减少59.9%,进口额0.35亿美元,同比下降60.8%,平均价格为5954美元/吨,同比下降2.1%,从新西兰进口0.46万吨,占78.8%,同比减少65.4%,从欧盟进口0.1万吨,占17.4%,同比增加3.2%。

据了解,奶油80%以上是从新西兰进口,由于去年进口量过大,今年的库存过高,影响进口商的积极性,导致今年进口大幅下降。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2018-2019

乳品出口

2.2.1 干乳制品1-7月出口+36.6%至15141.44吨

据中国海关统计, 2019年1-7月出口干乳制品15141.44吨,同比增加36.6%,出口额22782.45万美元,同比增长76.3%。主要是婴配占71.9%,大包奶粉1占7.2%。7月出口干乳制品2062.56吨,同比增加8.3%,出口额2834.36万美元,同比下降13%。

其中,1-7月出口婴配10879.62万吨,同比增加84.7%,出口额2.16亿美元,同比增长88.7%,平均价格为19814美元/吨,同比上涨2.2%,出口至香港出口10321.3万吨,占94.9%,同比增加87.7%。

7月出口婴配1325.58万吨,同比增加15.1%,出口额0.27亿美元,同比下降11.3%,平均价格为20044美元/吨,同比下降23%,出口至香港1247.28万吨,占94.1%,同比增加15.9%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019

2.2.2 液态奶1-7月出口-6.3%至1.57万吨

据海关统计,1-7月我国出口液态奶15689吨,同比减少6.3%,出口额为1660.12万美元,同比减少6.7%;平均价格为1058美元/吨,同比减少100.5%。

7月出口2559吨,同比减少11.1%,出口额为289.05万美元,同比减少1.1%;平均价格为1130美元/吨,同比增加88.8%。

Figure 2‑6中国液态奶月度出口2018-2019

03 消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1 婴配粉1-7月进口+16.4%至19.8万吨,价格同比+2%

据中国海关统计,2019年1-7月我国共进口婴幼儿配方奶粉19.8万吨,同比增长16.4%,价值30.57亿美元,同比增长19.5%。

主要来自荷兰6.22万吨,占31.4%,同比增长7.2%;新西兰4.22万吨,占21.3%,同比增长62%;爱尔兰2.99万吨,占15.1%,同比增长26.3%;法国1.81万吨,占9.2%,同比增长5.9%;德国1.22万吨,占6.2%,同比减少32.9%;这5个国家约占中国总进口的83.1%。

7月我国共进口婴幼儿配方奶粉3.224万吨,同比增长26.2%,价值4.91亿美元,同比增长34.6%。

主要来自荷兰9839吨,占30.5%,同比减少49.1%;新西兰5438吨,占16.9%,同比增长20.5%;爱尔兰5138吨,占15.9%,同比增长57.4%;法国3409吨,占10.6%,同比增长31.8%;德国1934吨,占6%,同比减少34.2%;这5个国家约占中国总进口的79.9%。

Figure 3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-7

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019

3.1.2 包装牛奶1-7月进口+38.9%至49.98万吨,价格同比-8%

据中国海关统计,2019年1-7月中国共进口鲜奶49.98万吨,同比增加38.9%,进口额6.11亿美元,同比增长27.8%,平均价格为1222美元/吨,同比下降8%。

其中从欧盟进口26.57万吨,占53.2%,同比增加37.2%,从新西兰进口16.22万吨,占32.5%,同比增加44.1%,从澳大利亚进口6.15万吨,占12.3%,同比增加32.4%。

7月共进口鲜奶8.22万吨,同比增加59.4%,进口额0.95亿美元,同比增长27.6%,平均价格为1159美元/吨,同比下降19.9%。

其中,从欧盟进口4.9万吨,占59.6%,同比增加87.9%,从新西兰进口1.98万吨,占24.1%,同比增加12.2%,从澳大利亚进口1.2万吨,占14.6%,同比增加96.9%。

Table 3‑1中国进口包装牛奶2019.1-7

单位:万吨

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2018-2019

3.1.3 酸奶1-7月进口+15.1%至2.07万吨,价格同比-12.6%

据中国海关统计,2019年1-7月中国共进口酸奶2.07万吨,同比增加15.1%,进口额0.36亿美元,同比增长0.6%,平均价格为1741美元/吨,同比下降12.6%,从欧盟进口1.92万吨,占92.6%,同比增加24.5%,从新西兰进口0.07万吨,占3.4%,同比减少60.9%。

7月共进口酸奶0.34万吨,同比增加63.8%,进口额0.06亿美元,同比增长48.2%,平均价格为1829美元/吨,同比下降9.5%,从欧盟进口0.32万吨,占94.6%,同比增加97.8%。

04 遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1 种牛进口1-7月+88%至3.93万头

根据中国海关提供的数据,2019年1-7月累计进口种牛3.93万头,同比增加88%,平均价格为1815美元/头,同比下降3.1%。其中,29026头来自澳大利亚,10242头来自新西兰。

7月进口种牛2897头,同比下降46%,平均价格1752美元/头,同比上涨2.8%,环比上涨16.9%。据了解,澳洲干旱之后牛源减少,加之中国需求增加,是至年初以来价格一直在上涨,但是进口牛在7月价格环比却下降17%,估计是牛源不足,本从澳洲进口奶牛牛龄偏小的缘故。

Figure 4‑1中国改良种用牛(月度)进口2018-2019

单位:头

冻精进口

4.2.1 冻精进口额1-7月+20%至1959万美元

由于中国进口海关数据没有统计进口数量仅有金额,无法准确得知进口数量。从金额来看,2019年1-7月累计进口额达到1958.6万美元,同比增加20.1%,来源国主要是,美国占80.2%、加拿大占7.5%、德国占4.7%、法国占2.4%、澳大利亚占2.2%、挪威占1.2%、英国占0.9%、罗马尼亚占0.4%。

05 牧草及饲料原料

干草进口

中国海关获得数据统计,2019年1-7月我国进口干草累计71.7万吨,同比降29.83%;进口金额24359.75万美元,同比降24.04%。其中进口苜蓿草总计58.5万吨,占干草进口量的81.57%,同比降32.69%。

5.1.1进口苜蓿:1-7月-32.7%至58.5万吨 同比-32.69%

2019年1-7月我国进口苜蓿草总计58.5万吨,占干草进口量的81.57%,同比降32.69%,苜蓿进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系;进口金额总计19710.9万美元,同比降26.69%;平均到岸价337.02美元/吨。

从进口来源国看,2019年1-7月从美国进口苜蓿量为47.29万吨,同比减少41.61%,占苜蓿总进口量80.9%;进口金额16214.43万美元,同比降38.6%;平均到岸价342.87美元/吨。

从西班牙进口脱水苜蓿量为6.88万吨,同比升101.75%,占总苜蓿进口量的11.8%;进口金额1976.75万美元,同比升129.44%;平均到岸价287.32美元/吨,相比美国进口苜蓿,除了25%惩罚关税外,仍有近50美元/吨的价格优势。

此外,加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。

从加拿大进口1.96万吨,同比升2.51%,占总进口量的3.35%;平均到岸价361.92美元/吨。从南非进口1.13万吨,占总进口1.93%,平均到岸价333.69美元/吨;从苏丹进口0.95万吨,同比升238.05%,占总进口1.62%.随着人民币贬值,进口苜蓿价格上涨,预计下半年进口量会有一定影响。

7月进口苜蓿83.53%来自美国 7.54%来自西班牙

7月中国苜蓿进口量7.41万吨,同比减少28.82%,环比减少2.05%;进口金额2640.38万美元,同比减少26.41%;平均到岸价356.04美元/吨,同比增加3.39%。

随着全球新季苜蓿陆续上季,西班牙苜蓿进口占比提升,7月西班牙进口苜蓿量0.99万吨,占当月苜蓿干草进口量7.54%,同比增加47.73%,环比增加411.73%;进口金额293.12美元,同比增加74.27%;平均到岸价296.49美元/吨,同比增加17.96%。

7月加拿大进口苜蓿量为0.16万吨,占当月苜蓿进口量的3.99%,同比减少49.62%;进口金额58.9万美元,同比降40.88%;平均到岸价361.96美元/吨,同比升17.34%。

7月南非、苏丹苜蓿进口草进口量分别为227.8吨及1720.86吨,占当月苜蓿总进口量的0.26%、1.94%。

Figure 5‑1 中国苜蓿草进口情况2019

单位:万吨、美元/吨

5.1.2 进口燕麦草:1-7月-13.59%至13.21万吨 价格352美元/吨

据荷斯坦从中国海关进口数据统计,2019年1-7月中国进口燕麦13.2万吨,占干草进口量18.43%,同比减少13.59%;进口金额4648.85万美元,同比增加13.75%;平均到岸价351.91美元/吨,自3月起,进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。

7月中国进口燕麦2.71万吨,占当月进口干草总量的23.39%,同比升30.53%,环比增36.97%;进口金额总计984.86万美元,同比升68.91%;平均到岸价363.3美元/吨,同比增34.17%,环比增0.68%。

燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量,预计2019年进口燕麦将减少25%左右。

Figure 5‑2中国燕麦干草进口情况2018-2019

来源:奶业经济观察

图文编辑:肖鑫鑫

责任编辑:王 晶

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